60 Une question, un conseil : 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr Intra, sur mesure : intra@flf.fr Une question, un conseil : Tél. 01 44 01 39 99 info@flf.fr www.flf.fr 61
P A T R IM O IN E
FR A N C IS L EF EB
V R E FO
R M A TI O N
Panorama des schémas patrimoniaux Les techniques juridiques et fiscales pour les optimiser
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Connaître les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques pour faire les bons choix d optimisation. ■■ Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine. ■■ Comprendre et exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.
PROGRAMME
> Techniques d aménagement des régimes matrimoniaux
> Techniques de transmissions optimisées > Techniques sociétaires et gestion patrimoniale > Patrimoine professionnel et schémas d optimisation
PUBLIC CONCERNÉ Banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, juristes, assureurs conseils ; avocats, notaires, experts- comptables.
PRÉ-REQUIS Pratique et expérience en gestion de patrimoine ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.
LES PLUS qTriple approche : juridique, fiscale,
patrimoniale qNombreux conseils pratiques et
exemples chiffrés pour se rendre compte des montages « optimisants »
2j (14h) - Perfectionnement - code PG2140 1 580,00 HT - 1 896,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GÉRER ET OPTIMISER
Holding patrimoniale OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Mesurer l intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine. ■■ Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé. ■■ Maîtriser les techniques d optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.
PROGRAMME
> Pourquoi recourir à une société holding patrimoniale ?
> Choisir la forme juridique optimale pour la société holding
> Régime fiscal de la société holding > Holding et ISF > Holding et transmission à titre gratuit > Stratégies internationales d optimisation fiscale et holding patrimoniale (les grands principes)
PUBLIC CONCERNÉ Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.
PRÉ-REQUIS Solides connaissances en pratique sociétaire et fiscalité directe.
LES PLUS qNombreux exemples tirés
de la pratique professionnelle de l intervenant
qAnalyse de la jurisprudence récente pour tirer parti de la holding dans les montages patrimoniaux
qCoaching post-formation : 3 questions à l expert (modalités sur www.flf.fr)
1j (7h) - Perfectionnement - code PG2400 1 000,00 HT - 1 200,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GÉRER ET OPTIMISER
Patrimoine du chef d entreprise : outils de gestion et leviers d optimisation OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Connaître la fiscalité de la cession d entreprise et les outils d optimisation de la fiscalité sur la plus value. ■■ Savoir quelle forme de rémunération adopter pour avoir un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme. ■■ Connaître les outils de transmission de l entreprise et leurs limites ainsi que les autres outils de protection du chef d entreprise.
PROGRAMME
> Auditer l environnement et identifier les besoins du chef d entreprise
> Gérer et transmettre le patrimoine du chef d entreprise
> Transmettre et céder l entreprise
PUBLIC CONCERNÉ Conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, juristes, fiscalistes, avocats, experts- comptables.
PRÉ-REQUIS Aucune connaissance spécifique n est nécessaire.
LES PLUS qMéthodologie d analyse qExamen des solutions et outils
d optimisation qIllustrations et cas pratiques tirés
de l expérience professionnelle de l intervenant Conseil en gestion de patrimoine
3j (21h) - Perfectionnement - code PG2100 2 080,00 HT - 2 496,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GÉRER ET OPTIMISER
Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES ■■ Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser. ■■ Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale. ■■ Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.
PROGRAMME
> Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant
> Mécanismes de l abus de droit fiscal > Optimiser fiscalement le patrimoine immobilier
> Gérer fiscalement les droits sociaux > Choisir l assurance-vie : un placement encore attractif ?
> Identifier les pistes d optimisation de l IFI > Transmettre un patrimoine
PUBLIC CONCERNÉ Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.
PRÉ-REQUIS Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de plus-values).
LES PLUS qPanorama des stratégies
patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales
qNombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales
qCoaching post-formation : 3 questions à l expert (modalités sur www.flf.fr)
2j (14h) - Perfectionnement - code PG2320 1 580,00 HT - 1 896,00 TTC Repas inclus
Dates consultables sur www.flf.fr
GÉRER ET OPTIMISER
p054a063_flf.catalogue_2020.Patrimoine.indd 7 09/07/2019 16:38
